Wünsche- und Bedürfnistest zu Ihrer finanziellen Absicherung bei Berufsunfähigkeit
Angaben zum Kunden
Vor- und Nachname
Adresse
E-Mail-Adresse
Bedarfserhebung
Wie hoch war Ihr Einkommen aus dem Vorjahr (brutto, vor Steuern, in €)
Erwarten Sie Einkommenssteigerungen, z.B. wegen Ordinationsgründung?
Welches Einkommen erwarten Sie für heuer (in €)?
Wie hoch beziffern Sie Ihre monatlichen Fixkosten (in €)
Als monatliche Fixkosten zählen alle Zahlungen, die Sie leisten müssen, um Ihr tägliches Leben zu finanzieren, wie Wohnen, der tägliche Einkauf, Kleidung, Energiekosten, Versicherungen, KFZ).
Haben Sie finanzielle Verpflichtungen (Unterhaltszahlungen, Finanzierungsraten, etc.)?
Wofür leisten Sie die Zahlungen?
Wie viel zahlen Sie dafür monatlich?
Wie viele Jahre müssen Sie diese Zahlungen noch leisten?
Pensionskontoguthaben gesamt (in €):
Um Ihren Absicherungsbedarf zu ermitteln, benötigen wir bitte möglichst genaue Angaben zu Ihren bereits aus der gesetzlichen Sozialversicherung erworbenen Ansprüche. Mit ihrer Handysignatur können Sie diese Daten hier online abfragen: KONTO/LOGIN – Das neue Pensionskonto (neuespensionskonto.at)
Anzahl Versicherungsmonate
Die Angaben zu Ihren Versicherungsmonaten finden Sie im Menüpunkt „Pensionswert"