Wünsche- und Bedürfnistest zu Ihrer finanziellen Absicherung bei Berufsunfähigkeit

  • Wünsche- und Bedürfnistest zu Ihrer finanziellen Absicherung bei Berufsunfähigkeit

Angaben zum Kunden

Vor- und Nachname

E-Mail-Adresse

Bedarfserhebung

Wie hoch war Ihr Einkommen aus dem Vorjahr (brutto, vor Steuern, in €)

Erwarten Sie Einkommenssteigerungen, z.B. wegen Ordinationsgründung?

Welches Einkommen erwarten Sie für heuer (in €)?

Wie hoch beziffern Sie Ihre monatlichen Fixkosten (in €)

Als monatliche Fixkosten zählen alle Zahlungen, die Sie leisten müssen, um Ihr tägliches Leben zu finanzieren, wie Wohnen, der tägliche Einkauf, Kleidung, Energiekosten, Versicherungen, KFZ).

Haben Sie finanzielle Verpflichtungen (Unterhaltszahlungen, Finanzierungsraten, etc.)?

Wofür leisten Sie die Zahlungen?

Wie viel zahlen Sie dafür monatlich?

Wie viele Jahre müssen Sie diese Zahlungen noch leisten?

Pensionskontoguthaben gesamt (in €):

Um Ihren Absicherungsbedarf zu ermitteln, benötigen wir bitte möglichst genaue Angaben zu Ihren bereits aus der gesetzlichen Sozialversicherung erworbenen Ansprüche. Mit ihrer Handysignatur können Sie diese Daten hier online abfragen: KONTO/LOGIN – Das neue Pensionskonto (neuespensionskonto.at)

Anzahl Versicherungsmonate

Die Angaben zu Ihren Versicherungsmonaten finden Sie im Menüpunkt „Pensionswert"

Risikodaten

Welchen Beruf üben Sie aus?

Haben Sie darüber hinaus irgendwelche Zusatzausbildung/en erworben oder früher einen anderen Beruf ausgeübt?

Welche/n?

Sind Sie mehr als 1/3 Ihrer Arbeitszeit chirurgisch tätig?

Haben Sie Personalverantwortung für Mitarbeiter?

Anzahl der Mitarbeiter?

Üben Sie gefährliche Sportarten aus (z.B. Flug-, Kampfsport, Tauchen, Klettern, Wettbewerbe, Autorennen…)?

Welche?

Gibt es Vorerkrankungen oder risikoerhöhende Umstände, welche Sie uns mitteilen möchten?

Welche?

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?

Angaben zum Vorvertrag

Art des Vorvertrages

Versicherer

Pol.Nr. (falls bekannt)

Vermittler des Vorvertrages (Makler, Bankberater, online...)

Status des Vorvertrages

Storniert per:

Gab es Vorschäden?

Bitte um kurze Schilderung (Was, Wann, Welche Schadensersatzzahlungen wurden geleistet?)